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兩大巨頭,高調(diào)牽手

不同于新能源乘用車領(lǐng)域的分頭研究、各自為戰(zhàn),新能源商用車領(lǐng)域好似更加“團(tuán)結(jié)”一點(diǎn)。

不少企業(yè)“上馬”商用車領(lǐng)域,企圖在新能源汽車細(xì)分賽道分一杯羹。尤其是近年來,諸多“入局者”與三一重工(600031)、宇通重卡、北奔重汽展開合作,試圖搶占市場,雙品牌聯(lián)手亦被視為破解存量博弈的關(guān)鍵。

日前,陜西汽車鏈主企業(yè)陜西汽車控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“陜汽”)與鋰電龍頭寧德時代(300750)(300750)達(dá)成合作,雙方將在商用車領(lǐng)域推進(jìn)合作,引發(fā)市場高度關(guān)注。


【資料圖】

兩大巨頭“牽手”

8月17日,寧德時代與陜汽簽署十年戰(zhàn)略合作協(xié)議。

《》記者梳理發(fā)現(xiàn),本次合作并非“空穴來風(fēng)”,在此之前,陜汽與寧德時代已有頗多“交集”。

旗下子公司陜西重型汽車有限公司(以下簡稱“陜汽重卡”)早前推出的德龍M300S 6x4純電動牽引車搭載的便是寧德時代的磷酸鐵鋰電池,其合作的第三方換電運(yùn)營商——上海啟源芯動力科技有限公司(以下簡稱“啟源芯動力”),寧德時代也參股其中。

寧德時代表示,此次合作是雙方在推動商用車電池技術(shù)的發(fā)展,面向商用車全領(lǐng)域應(yīng)用的一次重磅級合作。雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢,在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、資源配置、市場推廣及售后服務(wù)等方面展開全面合作,共同推動全面電動化和雙碳目標(biāo)的早實(shí)現(xiàn)。

具體來看合作雙方。

陜汽始建于1968年,是我國重型軍車的主要研發(fā)生產(chǎn)基地、西北地區(qū)大型全系列商用車制造企業(yè),業(yè)務(wù)涵蓋商用車整車、專用車、零部件、后市場四大板塊。

子公司陜汽重卡主營重卡制造及銷售;陜西漢德車橋有限公司(以下簡稱“漢德車橋”)從事汽車零部件生產(chǎn),是制造業(yè)單項(xiàng)冠軍;德銀天下(02418)致力于為商用車全產(chǎn)業(yè)鏈的參與者提供增值服務(wù),已在港交所掛牌上市.....

除傳統(tǒng)商用車外,陜汽早已瞄準(zhǔn)新能源領(lǐng)域。2009年開發(fā)出世界上首創(chuàng)純電動重型港口牽引車,2010年取得新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入資質(zhì),此后持續(xù)“加碼”新能源商用車。目前已搭建起天然氣、純電動、氫燃料三條新能源路線相融合的整車架構(gòu)。

可見,在深耕多年的商用車領(lǐng)域,陜汽已然建立起完善的商用車產(chǎn)品矩陣,具備一定的產(chǎn)業(yè)制造及技術(shù)實(shí)力,旗下的兩家企業(yè)陜汽集團(tuán)商用車有限公司與漢德車橋也入選陜西省第二批重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈——商用車(重卡)產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”,承擔(dān)著產(chǎn)業(yè)生態(tài)集聚者的重任。

公開數(shù)據(jù)顯示,2022年陜汽新能源重卡訂單與銷量同比增長均超300%,增幅在國內(nèi)重卡行業(yè)中居前列。今年以來,陜汽重卡銷量增速多次上榜國內(nèi)重卡行業(yè)首位。

陜汽在新能源商用車的優(yōu)勢地位,吸引了重多企業(yè)的關(guān)注,此前已與協(xié)鑫、啟源芯動力、中化國際(600500)等展開合作,推進(jìn)新能源商用車發(fā)展進(jìn)程。因此,在種種“頭銜”加持下,寧德時代與陜汽在商用車領(lǐng)域進(jìn)行合作也就不足為奇。

寧王出擊

對于寧德時代來說,其步伐不會僅停留在電池制造上,近兩年開始切入充換電賽道,目前在乘用車、商用車充/換電業(yè)務(wù)均有布局。

去年1月份,寧德時代推出換電品牌“EVOGO”,正式進(jìn)軍換電市場;今年6月,發(fā)布自研一站式重卡底盤換電解決方案——騏驥換電;8月16日,又發(fā)布4C超充電池,全面開啟新能源車超充時代.....

以上種種不難看出,寧德時代正在布局“第二增長曲線”,在商用車領(lǐng)域,已與諸多整車制造商展開合作,搶占市場,如宇通純電動、躍薪智能、三一重工等。

具體到充/換電領(lǐng)域,對于乘用車,車企一般選擇自建換電站,如比亞迪(002594)、蔚來、北汽等。而對于商用車,由于技術(shù)壁壘,整車制造商選擇與第三方換電運(yùn)營商進(jìn)行合作,不少企業(yè)才有了“入局”的機(jī)會,如啟源芯動力、協(xié)鑫能科(002015)等,寧德時代亦是其中之一。

作為電池制造龍頭,寧德時代進(jìn)入充/換電領(lǐng)域,擁有較強(qiáng)的研發(fā)及資金實(shí)力,能夠?qū)崿F(xiàn)對新能源商用車精準(zhǔn)匹配,為其提供電池及其他服務(wù)。

據(jù)其上半年報告,僅上半年寧德時代已在研發(fā)上投入了近99億元,同比增長70.77%。本次與陜汽進(jìn)行戰(zhàn)略合作,除電池業(yè)務(wù)外,雙方在充/換電業(yè)務(wù)上亦有可開拓空間。此前陜汽重卡打造“車電分離”模式,由第三方換電站運(yùn)營商提供電池及后續(xù)服務(wù)。

此外,雙方也將發(fā)揮各自技術(shù)及資源優(yōu)勢,增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同,共同提升企業(yè)效益,加速行業(yè)整合升級,推動產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。

但需要注意的是,目前重卡換電仍處于起步階段,在技術(shù)上需要突破諸多瓶頸,前期投入高,回報周期較長,短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)盈利,還需經(jīng)歷時間的考驗(yàn)。

對于上述問題,記者致電寧德時代董秘辦,對方表示,具體的項(xiàng)目信息及客戶信息目前不方便透露,可以關(guān)注后續(xù)官方消息。

“牽一發(fā)而動全身”

在記者看來,兩大龍頭企業(yè)聯(lián)手,意味著新能源商用車領(lǐng)域正在加速變革。

相比新能源乘用車已進(jìn)入市場驅(qū)動階段,新能源商用車在使用場景、技術(shù)路線及各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施上仍有提升空間,同時對布局企業(yè)的技術(shù)實(shí)力、研發(fā)能力、生產(chǎn)規(guī)模以及市場影響力也提出了要求。

因此,在新能源化、智能網(wǎng)聯(lián)的大趨勢下,率先突破關(guān)鍵核心技術(shù)、擁有自主創(chuàng)新能力的新能源商用車企業(yè),有望在多能源體系發(fā)展下開辟新路徑。

站在行業(yè)層面,應(yīng)用場景多,小批量、個性化生產(chǎn)特征加大了新能源商用車市場的成熟難度。并且由于傳統(tǒng)商用車行駛里程高,耗油多,其污染水平也較高。

據(jù)中汽數(shù)據(jù)測算,2021年中國汽車直接碳排放量約7.7億噸,其中商用車占比超一半,可見,商用車“脫碳”迫在眉睫。

因而,一旦雙方在新能源商用車領(lǐng)域推出極具競爭力和品質(zhì)保障的產(chǎn)品,占據(jù)行業(yè)市場新的制高點(diǎn),進(jìn)一步拓展新能源商用車賽道和布局,加速推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)。

在此前提下,陜汽在西安和寶雞的兩大產(chǎn)業(yè)集群也將不斷受益。

作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè),陜汽是陜西汽車產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略承擔(dān)主體之一,其在技術(shù)領(lǐng)域的突破和進(jìn)一步布局,亦能吸引核心配套企業(yè)落戶,形成上下游協(xié)作配套的產(chǎn)業(yè)生態(tài),擴(kuò)大區(qū)域的招商圖譜。

最為直觀的是,產(chǎn)業(yè)聚集為城市帶來新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的同時,還能推進(jìn)下游行業(yè)的轉(zhuǎn)型,帶動一大批相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展。

當(dāng)前,新能源汽車行業(yè)競爭已進(jìn)入白熱化階段。而西安此前登頂“新能源汽車產(chǎn)量第一城”之時,乘用車占絕了絕大部分份額,商用車領(lǐng)域的快速發(fā)展,亦能使得西安新能源汽車拓寬細(xì)分領(lǐng)域,加大“新能源汽車之都”的競逐優(yōu)勢。

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