一圖揭秘 | 三大云巨頭瓜分超六成市場,還有誰能在“云上”卷出一片天?
隨著ChatGPT在全球市場的爆火,引發(fā)了全球主要科技企業(yè)在AI領(lǐng)域進(jìn)行“軍備競賽”,而云平臺作為計(jì)算層面最為理想的承載者,有望持續(xù)受益全球AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
不過,由于去年全球經(jīng)濟(jì)低迷,股市遭遇十多年來的最糟糕表現(xiàn),企業(yè)削減支出,導(dǎo)致云計(jì)算市場在過去一年中持續(xù)減速。這一現(xiàn)象也延續(xù)到二季度,據(jù)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2023年第二季度,全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出增長16%,達(dá)到724億美元,增速與上一季度的19%相比有所下降。
(相關(guān)資料圖)
但摩根士丹利認(rèn)為,隨著AI軍備競賽走向白熱化,作為算力支柱的公有云將迎來2.0時(shí)代。
而在云計(jì)算領(lǐng)域中,亞馬遜、微軟和谷歌一直是這個(gè)行業(yè)的頂級玩家,這三家在Q2拿下了云基礎(chǔ)設(shè)施收入超六成的份額。云計(jì)算業(yè)務(wù)也是三家巨頭最主要的營收增長引擎之一,對于亞馬遜和微軟而言,也是支撐利潤的核心。
從二季度業(yè)績表現(xiàn)來看,占亞馬遜營業(yè)利潤比例大半的AWS云業(yè)務(wù)陷入增長放緩,并連續(xù)第六個(gè)季度下滑。
全球排名第二、三的云服務(wù)供應(yīng)商微軟和Alphabet的增長情況也不佳:
Azure等云服務(wù)收入同比增長26%,自微軟在2021年中期報(bào)告Azure云增長51%以來,其增長率一直在穩(wěn)步下降,本季度的增長速度為兩年來最慢;
谷歌云則同比增長28%,環(huán)比持平,足以保住“三巨頭”云提供商中增長最快的名聲。但是,谷歌的云增長自2021年中期達(dá)到54%的峰值以來一直在穩(wěn)步減速,本季度的增長率為兩年來最慢。
目前來看,三大科技巨頭都在加注AI,希望將AI更深度地應(yīng)用于云業(yè)務(wù)中。對資本而言,云業(yè)務(wù)能講出源源不斷的故事。
隨著AI浪潮的不斷推動,這場戰(zhàn)斗正持續(xù)升級,“AI云爭霸賽”也已拉開序幕。
亞馬遜CEO表示,
亞馬遜內(nèi)部的每塊業(yè)務(wù)都在計(jì)劃實(shí)施生成式AI應(yīng)用,尤其在客戶服務(wù)和削減成本方面。亞馬遜計(jì)劃到2023年現(xiàn)金投入超過500億美元,其中重點(diǎn)在AWS云業(yè)務(wù)的技術(shù)投入。微軟與alphabet也積極布局,它們都將連續(xù)多個(gè)季度加大對AI以及云基礎(chǔ)設(shè)施的投資。谷歌和微軟云體量還無法和亞馬遜抗衡,但是它們本季度增速都超過了20%。
微軟在二季度財(cái)報(bào)電話會上表示,
雖然微軟并不是云基礎(chǔ)設(shè)施的最大提供商,但在銷售基于云的AI服務(wù)方面排名第一,Azure OpenAI目前擁有11000個(gè)客戶。AI業(yè)務(wù)增長可能會提升微軟在云計(jì)算領(lǐng)域的整體地位。
谷歌母公司Alphabet也在二季報(bào)電話會議上強(qiáng)調(diào)了公司AI云業(yè)務(wù)的擴(kuò)張,首席執(zhí)行官Sundar Pichai介紹稱。
超過70%的生成式AI初創(chuàng)公司依賴谷歌的云基礎(chǔ)設(shè)施和AI功能。
杰富瑞分析此前指出,盡管亞馬遜在云計(jì)算大戰(zhàn)“第一輪”中獲勝,但隨著AI逐漸占據(jù)中心地位,微軟擁有了蓬勃發(fā)展的合適工具。
牛友們,
云計(jì)算大戰(zhàn)“第二輪”已拉開序幕,
你認(rèn)為哪家公司會獲得最終勝利呢?
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